BBVA lanzó una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2, por un importe medido en miles de millones de euros, con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero su pago se realiza con menor prioridad; Es decir, en caso de liquidación, los propietarios de estos bonos recibirán su dinero sólo después de que se haya pagado a los demás acreedores.
La amortización está prevista a seis años, lo que supone que los inversores devolverán su inversión en un plazo de doce años, según decisión de la entidad.
El mercado respondió positivamente con solicitudes superiores a los 3.000 millones, triplicando la cantidad emitida. Como resultado, el precio se fijó en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, por debajo del precio inicial de ‘mid swap’ + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar la estructura de capital.
Los bancos encargados de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA llevó a cabo seis emisiones de deuda, entre ellas una de 1.750 millones de euros y varias otras de 1.000 millones de euros cada una, además de la emisión de deuda subordinada Tier 2 por 1.250 millones de euros y un bono verde senior por 1.000 millones de euros. También se emitió un bono convertible, conocido como CoCo o AT1, por importe de 750 millones de euros.
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